Ihre persönliche Steuer-Checkliste 2025

Das gehört immer dazu

Originales Steuererklärungsformular 2025Zusammen mit Ihrer ausgefüllten Checkliste und den nötigen Belegen einreichen.
Definitive Veranlagung 2024Mitschicken, wenn vorhanden.
Kopie der VorjahressteuererklärungNur bei Neukunden nötig.
Umzug im Jahr 2025Mindestens benötigtAngeben, ob Sie 2025 umgezogen sind; wenn ja, das Datum und die bisherige Adresse ergänzen.
Umgezogen: Ja / Nein. Falls ja: Datum und bisherige Adresse Noch auszufüllen: __________________________________
KonfessionMindestens benötigtFür beide steuerpflichtigen Personen, sofern zutreffend: reformiert, katholisch, christkatholisch, andere oder keine.
Konfession · Person 1 Noch auszufüllen: __________________________________
Konfession · Person 2, falls zutreffend Noch auszufüllen: __________________________________
GeburtsdatumMindestens benötigtFür beide steuerpflichtigen Personen, sofern zutreffend.
Geburtsdatum · Person 1 Noch auszufüllen: __________________________________
Geburtsdatum · Person 2, falls zutreffend Noch auszufüllen: __________________________________
ZivilstandMindestens benötigtBitte Ihren Zivilstand angeben.
Zivilstand Noch auszufüllen: __________________________________
Leben Sie allein im Haushalt?Mindestens benötigtJa oder Nein angeben.
Allein im Haushalt: Ja / Nein Noch auszufüllen: __________________________________
Berufsbezeichnung und PensumMindestens benötigtFür beide steuerpflichtigen Personen, sofern zutreffend; beispielsweise Maurer, 80 %.
Berufsbezeichnung und Pensum in % · Person 1 Noch auszufüllen: __________________________________
Berufsbezeichnung und Pensum in % · Person 2, falls zutreffend Noch auszufüllen: __________________________________
TelefonnummerMindestens benötigtUnter welcher Telefonnummer sind Sie am besten erreichbar?
Telefonnummer Noch auszufüllen: __________________________________
E-Mail-AdresseMindestens benötigtBitte Ihre E-Mail-Adresse ergänzen.
E-Mail-Adresse Noch auszufüllen: __________________________________
Bank- und Depotsteuerauszüge per 31.12.2025Mindestens benötigtSteuerbescheinigungen beilegen.
Im Jahr 2025 saldierte BankkontenBescheinigung per Saldierungsdatum beilegen.
Krankenkassensteuerbescheinigung 2025Mindestens benötigtSteuerbescheinigung Ihrer Krankenkasse beilegen.

Lohn und Beruf

Alle Lohnausweise 2025Mindestens benötigtAuch von Nebenbeschäftigungen und früheren Arbeitgebern im selben Jahr.
Arbeitsort und ArbeitswegMindestens benötigtFür beide steuerpflichtigen Personen: Adresse des Arbeitsorts und Verkehrsmittel angeben – zu Fuss / Velo, öffentlicher Verkehr oder Auto.
Adresse des Arbeitsorts · Person 1 Noch auszufüllen: __________________________________
Adresse des Arbeitsorts · Person 2, falls zutreffend Noch auszufüllen: __________________________________
Arbeitsweg: zu Fuss / Velo, öffentlicher Verkehr, Auto · Person 1 Noch auszufüllen: __________________________________
Arbeitsweg: zu Fuss / Velo, öffentlicher Verkehr, Auto · Person 2, falls zutreffend Noch auszufüllen: __________________________________
Kosten für öffentliche VerkehrsmittelQuittung für das GA oder Belege der effektiven Billetkosten beilegen.
Kosten für öffentliche Verkehrsmittel in CHF Noch auszufüllen: __________________________________
WeiterbildungskostenRechnungen beilegen. Achtung: Das Rechnungsdatum ist entscheidend.
HomeofficeDie genauen Zeiträume angeben, in denen Sie im Homeoffice waren. Andernfalls die gesamten Homeoffice-Tage für das Jahr 2025 schätzen.
Genaue Zeiträume oder geschätzte Gesamtzahl der Homeoffice-Tage 2025 · Person 1 Noch auszufüllen: __________________________________
Genaue Zeiträume oder geschätzte Gesamtzahl der Homeoffice-Tage 2025 · Person 2, falls zutreffend Noch auszufüllen: __________________________________

Renten

Rentenausweise 2025Mindestens benötigtBescheinigungen zu Ihren Renteneinnahmen zusammenstellen.

Selbständige Tätigkeit

Bilanz und ErfolgsrechnungPer 31.12.2025 oder eine Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben.

Ihre Liegenschaften

Eigenmietwertberechnung der LiegenschaftKatasterschätzung nur im ersten Jahr oder bei einer Änderung abgeben.
Liegenschaftsangaben und amtlicher WertKatasterschätzung nur im ersten Jahr oder bei einer Änderung abgeben.
Hypothekarschuld und ZinsbescheinigungSteuerbescheinigung per 31.12.2025.
LiegenschaftsunterhaltBei mehr als zehn Belegen eine Aufstellung als Tabelle erstellen. Das Rechnungsdatum ist entscheidend. Bei effektivem Abzug die kantonalen und privaten Gebäudeversicherungsprämien nicht vergessen. Vorlage für Liegenschaftskosten herunterladen (Excel) ↗
MieteinnahmenMieterspiegel beilegen, falls vorhanden.
Rückvergütung der StromeinspeisungBelege zur Rückvergütung aus Ihrer PV- oder Solaranlage, falls vorhanden.

Kinder und Betreuung

Angaben zu Kindern im HaushaltMindestens benötigtName, Geburtsdatum, Schule oder Lehrbetrieb und voraussichtliches Ausbildungsende.
Je Kind eine Zeile: Name, Vorname · Geburtsdatum · Schule / Lehrbetrieb · voraussichtlich bis wann Noch auszufüllen: __________________________________
Kinderbetreuungskosten durch DritteBelege für KITA-Kosten ohne Mittagessen, Nanny usw., falls vorhanden.
Ausbildungskosten der KinderNur für den Kanton Bern: entsprechende Belege beilegen.

Einzahlungen in die Vorsorge

Geleistete Beiträge in die Säule 3aBescheinigung für die im Jahr 2025 geleisteten Beiträge beilegen.
Einkauf in die 2. SäuleBescheinigung für den im Jahr 2025 geleisteten Pensionskasseneinkauf beilegen.

Unterhaltsbeiträge

Erhaltene AlimenteName, Adresse und Geburtsdatum des Schuldners angeben. Die Höhe der Zahlungen für Ehepartner (im Original: Frauenalimente) und pro Kind getrennt aufführen.
Schuldner: Name, Adresse, Geburtsdatum · Zahlungen für Ehepartner und jedes Kind einzeln in CHF Noch auszufüllen: __________________________________
Bezahlte AlimenteName, Adresse und Geburtsdatum des Empfängers angeben. Die Höhe der Zahlungen für Ehepartner (im Original: Frauenalimente) und pro Kind getrennt aufführen.
Empfänger: Name, Adresse, Geburtsdatum · Zahlungen für Ehepartner und jedes Kind einzeln in CHF Noch auszufüllen: __________________________________

Besondere Einnahmen und Auszahlungen

PensionskassenbezugNachweise zur Auszahlung beilegen, falls zutreffend.
FreizügigkeitsbezugNachweise zur Auszahlung beilegen, falls zutreffend.
ErbschaftEntsprechende Unterlagen beilegen, falls zutreffend.
SchenkungEntsprechende Unterlagen beilegen, falls zutreffend.
LotteriegewinnNachweise zum Gewinn beilegen, falls zutreffend.

Bitte zusätzlich prüfen

Sonstige EinkünfteBescheinigungen zu Taggeldern, Arbeitslosengeld usw., falls vorhanden.
Selbst bezahlte KrankheitskostenRechnungen, welche die Krankenkasse nicht übernommen hat, zum Beispiel Zahnarztrechnungen.
Spenden an gemeinnützige InstitutionenBelege beilegen. Hinweis der Original-Checkliste 2025: Ein Abzug ist erst ab insgesamt kumulierten CHF 100 möglich.
AHV-Beiträge für NichterwerbstätigeBeitragsnachweise beilegen, falls zutreffend.
Private Vorsorgeversicherung 3bSteuerwert per 31.12.2025 beilegen, falls vorhanden.
KryptowährungenBestand per 31.12.2025 angeben, falls vorhanden.
Sonstige VermögenswerteZum Beispiel Boot, Edelmetalle usw.; Angaben und Belege zusammenstellen, falls vorhanden.
Angaben zum FahrzeugFalls vorhanden: Marke, Kaufpreis, Kaufjahr und Angabe zu Leasing oder Barkauf.
Je Fahrzeug: Marke · Kaufpreis · Kaufjahr · Leasing oder Barkauf Noch auszufüllen: __________________________________
Privatschulden per 31.12.2025 mit ZinsausweisKreditkarte, Kleinkredit, Sollsaldo auf dem Bankkonto usw., falls vorhanden.
Andere SchuldenZum Beispiel Steuerschulden mit Verzugszinsen, falls vorhanden.
Verzugszinsen aller ArtBelege zu Zinsen auf verspäteten Steuerzahlungen, Bankkontoüberzug usw., falls vorhanden.

Ihre Steuer-Checkliste

02 Ihre Unterlagenliste

Das gehört immer dazu

Lohn und Beruf

Renten

Selbständige Tätigkeit

Ihre Liegenschaften

Kinder und Betreuung

Einzahlungen in die Vorsorge

Unterhaltsbeiträge

Besondere Einnahmen und Auszahlungen

Bitte zusätzlich prüfen

Alles zusammengestellt?