Ihre Steuer-Checkliste

01 Persönliche Angaben

Bitte vollständig ausfüllen. Bei zwei steuerpflichtigen Personen beide Spalten verwenden.

• Definitive Veranlagung 2024 beilegen, wenn vorhanden.
• Vorjahressteuererklärung Kopie nur bei Neukunden nötig.

¹ ref. / kath. / christ. kath. / andere / keine

02 Einnahmen

• Lohnausweise oder Rentenausweise
• Sonstige Einkünfte Taggelder, Arbeitslosengeld usw.
• Auszahlungen Pensionskassenbezug, Freizügigkeit, Erbschaft, Schenkung, Lotteriegewinn.
• Eigenmietwertberechnung der Liegenschaft Katasterschätzung nur im ersten Jahr oder bei Änderung.
• Mieteinnahmen Mieterspiegel beilegen.
• Rückvergütung für Stromeinspeisung aus einer PV- oder Solaranlage.
• Erhaltene Alimente Name, Adresse und Geburtsdatum des Schuldners; Zahlungen in Frauenalimente und pro Kind aufteilen.
• Selbständigerwerbende Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.2025 oder Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben.

03 Ausgaben

• Krankenkassensteuerbescheinigung 2025
• Selbst bezahlte Krankheitskosten Rechnungen, die die Krankenkasse nicht übernommen hat, z. B. Zahnarzt.
• Beiträge Säule 3a oder Einkauf in die 2. Säule Bescheinigung beilegen.
• Bezahlte Alimente Name, Adresse und Geburtsdatum des Empfängers; Zahlungen in Frauenalimente und pro Kind aufteilen.
• Spenden an gemeinnützige Institutionen Abzug erst ab insgesamt Fr. 100.– möglich.
• Weiterbildungskosten Das Rechnungsdatum ist entscheidend.
• Kosten öffentlicher Verkehrsmittel Quittung für GA oder effektive Billetkosten beilegen.

  Betrag in Franken

• Liegenschaftsunterhalt Bei mehr als 10 Belegen eine Aufstellung als Tabelle beilegen. Das Rechnungsdatum ist entscheidend. Bei effektivem Abzug Gebäudeversicherungsprämien (Kanton und privat) nicht vergessen. Eine Vorlage finden Sie auf unserer Homepage. Vorlage für Liegenschaftskosten herunterladen (Excel) ↗
• Verzugszinsen aller Art Z. B. verspätete Steuerzahlungen oder Bankkontoüberzug.
• Kinderbetreuung durch Dritte KITA-Kosten ohne Mittagessen, Nanny usw.
• Ausbildungskosten der Kinder Nur für Kanton Bern.
• AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige

04 Vermögen

• Bank- und Depotsteuerauszüge per 31.12.2025 Steuerbescheinigungen.
• Im Jahr 2025 saldierte Bankkonten Bescheinigung per Saldierungsdatum.
• Private Vorsorgeversicherung 3b Steuerwert per 31.12.2025.
• Liegenschaftsangaben Amtlicher Wert / Katasterschätzung nur im ersten Jahr oder bei Änderung.
• Fahrzeug

  Marke / Modell	Kaufpreis in Franken	Kaufjahr	Erwerbsart
  			Leasing Barkauf

• Kryptowährungen Bestand per 31.12.2025.
• Sonstige Vermögenswerte Boot, Edelmetall usw.

05 Schulden

• Privatschulden per 31.12.2025 mit Zinsausweis Kreditkarte, Kleinkredit, Sollsaldo auf Bankkonto usw.
• Hypothekarschuld per 31.12.2025 Steuerbescheinigung.
• Andere Schulden Z. B. Steuerschulden mit Verzugszinsen.

06 Homeoffice

Genaue Zeiträume im Homeoffice angeben. Falls nicht bekannt, Gesamttage für 2025 schätzen.