Vermögensberatung
Was möchten Sie mit Ihrem Vermögen erreichen? Gemeinsam entwickeln wir eine Anlagestrategie, die zu Ihren Zielen, Ihrem Zeithorizont und Ihrer Risikobereitschaft passt.
Ihre Ziele bestimmen die Strategie
Vielleicht möchten Sie Vermögen für später aufbauen, bestehende Anlagen einordnen oder Ihr Einkommen nach der Pensionierung ergänzen. Wir beginnen bei Ihrer Situation: Wofür brauchen Sie Ihr Geld, wann benötigen Sie es und welche Wertschwankungen können und möchten Sie tragen?
Auf dieser Grundlage besprechen wir die passende Anlagestrategie und die weitere Zusammenarbeit. Im Erstgespräch können Sie auch Ihre Fragen zum Beratungsumfang und zu den Kosten klären. Anlagen können im Wert schwanken; eine Strategie soll deshalb zu Ihrer finanziellen Situation passen.
So gehen wir vor
- 01 Standort klären
Wir schauen uns Ihre Bedürfnissituation an: Zeithorizont, Risikofähigkeit, bestehende Anlagen.
- 02 Anlageziele festlegen
Die Ziele setzen wir gemeinsam fest, nicht als Produktvorschlag, sondern als Ausgangspunkt.
- 03 Strategie wählen
Unter Einbezug aller relevanten Faktoren wählen wir die Anlagestrategie, die zu Ihnen passt.
- 04 Laufend informieren
Sie werden über alle Veränderungen unterrichtet, nachvollziehbar und ohne Fachjargon.
GUT ZU WISSEN
Häufige Fragen
Wie beginnt die Vermögensberatung?
Wir beginnen mit Ihren Zielen: Wofür brauchen Sie Ihr Geld, wann benötigen Sie es und welche Wertschwankungen können und möchten Sie tragen? Darauf bauen die weitere Beratung und die Anlagestrategie auf.
Kann ich auch bestehende Anlagen besprechen?
Ja. Bestehende Anlagen sind Teil Ihrer heutigen Situation. Sie können diese ebenso zum Thema machen wie den Vermögensaufbau oder ein ergänzendes Einkommen nach der Pensionierung.
Was kostet die Beratung?
Das Erstgespräch ist kostenlos. Den Umfang und die Kosten der weiteren Zusammenarbeit klären Sie im Gespräch mit uns.
Was sollte ich zum Erstgespräch vorbereiten?
Eine Übersicht Ihrer bestehenden Anlagen und Guthaben sowie Ihrer geplanten Ausgaben hilft beim Einstieg. Überlegen Sie sich, welche Ziele Sie verfolgen und wann Sie das Geld benötigen.
Ihre Frage ist noch offen? Schreiben Sie uns persönlich.